中上協(xié)：2022年全年境內(nèi)上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.53萬億元 同比增長(zhǎng)7.2%

來源：英為財(cái)情

4月29日，中上協(xié)發(fā)布中國(guó)上市公司2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，境內(nèi)上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.53萬億元，同比增長(zhǎng)7.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.63萬億元，同比增長(zhǎng)0.8%，整體業(yè)績(jī)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。分板塊看，科創(chuàng)板全年?duì)I收增速領(lǐng)先，達(dá)29.3%；創(chuàng)業(yè)板凈利潤(rùn)增速領(lǐng)先，達(dá)11.3%。

從競(jìng)爭(zhēng)力和盈利質(zhì)量看，2022年非金融行業(yè)上市公司平均銷售凈利率5.16%、平均凈資產(chǎn)收益率8.27%，分別比去年同期下降0.41、0.77個(gè)百分點(diǎn)；整體現(xiàn)金流狀況有所改善，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額5.85萬億元，同比增5.2%，高于凈利潤(rùn)增速，平均營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率9.48%，五成公司營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率同比增加。


【資料圖】

中上協(xié)指出，2022年，境內(nèi)首發(fā)上市公司424家，總數(shù)增至5079家。注冊(cè)制改革釋放活力，上市公司群體持續(xù)壯大，引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯。截至2023年4月29日，除已公告擬延遲披露和退市、重整公司外，滬、深、北三家證券交易所共5067家公司披露2022年年度報(bào)告。

一、整體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，公司業(yè)績(jī)分化明顯

2022年全年，境內(nèi)上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.53萬億元，同比增長(zhǎng)7.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.63萬億元，同比增長(zhǎng)0.8%，整體業(yè)績(jī)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。分板塊看，科創(chuàng)板全年?duì)I收增速領(lǐng)先，達(dá)29.3%；創(chuàng)業(yè)板凈利潤(rùn)增速領(lǐng)先，達(dá)11.3%。

從競(jìng)爭(zhēng)力和盈利質(zhì)量看，2022年非金融行業(yè)上市公司平均銷售凈利率5.16%、平均凈資產(chǎn)收益率8.27%，分別比去年同期下降0.41、0.77個(gè)百分點(diǎn)；整體現(xiàn)金流狀況有所改善，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額5.85萬億元，同比增5.2%，高于凈利潤(rùn)增速，平均營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率9.48%，五成公司營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率同比增加。

剔除金融行業(yè)和“三桶油”，近六成(2884家)實(shí)體上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，近五成(2337家)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，近四成公司保持營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。1035家實(shí)體上市公司虧損，占比21.0%，虧損面較去年同期擴(kuò)大4.6個(gè)百分點(diǎn)，超三成虧損公司來自計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè)。小規(guī)模上市公司營(yíng)收、凈利分別下降9.7%、55.6%。

從控股類型看，央企改革質(zhì)效提升，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持韌性，地方國(guó)有上市公司增速相對(duì)放緩。379家中央國(guó)有控股上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.69萬億元，凈利潤(rùn)1.30萬億元，同比增速分別達(dá)10.4%、4.8%，營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別占全部上市公司的34.5%、23.0%。3197家自然人控股上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.50萬億元，凈利潤(rùn)0.88萬億元，同比增速分別達(dá)13.2%、1.9%。

二、產(chǎn)業(yè)格局加速演化，“雙循環(huán)”相互促進(jìn)

分行業(yè)看，上市公司所屬的18個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)門類行業(yè)中，11個(gè)門類行業(yè)營(yíng)收正增長(zhǎng)，8個(gè)門類行業(yè)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)。房地產(chǎn)業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，教育，居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)虧損。制造業(yè)整體凈利潤(rùn)略有下滑，29個(gè)制造業(yè)大類行業(yè)中電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)等12個(gè)大類營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)。

細(xì)分行業(yè)看，受益于大宗商品價(jià)格上漲，上游資源品相關(guān)行業(yè)(煤炭石油、有色金屬等)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速均高于20%，多公司營(yíng)收利潤(rùn)雙翻番。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶動(dòng)新能源領(lǐng)域多行業(yè)發(fā)展迅猛，光伏、風(fēng)電等裝機(jī)規(guī)模大幅增加，新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。光伏、新能源汽車板塊公司整體營(yíng)收增速達(dá)57.7%、27.4%。受益于產(chǎn)業(yè)鏈安全和自主可控，半導(dǎo)體設(shè)備公司實(shí)現(xiàn)高增速。高技術(shù)制造業(yè)上市公司營(yíng)收增長(zhǎng)14.6%，科技型企業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力持續(xù)迸發(fā)。

受疫情持續(xù)散發(fā)影響，2022年航空運(yùn)輸、影視院線、酒店餐飲、旅游等接觸性消費(fèi)服務(wù)業(yè)仍處虧損狀態(tài)，紡織服飾、傳媒等行業(yè)整體凈利潤(rùn)下滑。房地產(chǎn)公司持續(xù)低迷，風(fēng)險(xiǎn)出清和資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)仍需時(shí)日，鋼鐵、建筑材料、建筑裝飾、家居家電等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)業(yè)績(jī)釋放仍然受限。

2022年出口形成巨大推動(dòng)力，海外業(yè)務(wù)占比超30%的上市公司平均凈利潤(rùn)增速超10.3%，遠(yuǎn)超上市公司平均水平，外貿(mào)展現(xiàn)較強(qiáng)韌性。優(yōu)勢(shì)公司加快國(guó)際化布局。

多重超預(yù)期因素沖擊下，國(guó)家及時(shí)出臺(tái)的系列助企紓困政策效應(yīng)顯現(xiàn)。2022年上市公司共收到稅費(fèi)返還0.85萬億元，同比增120%，稅費(fèi)返還總額占公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~的6.0%。

三、資本市場(chǎng)功能顯著提升，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)深化

2022年全年，境內(nèi)股票市場(chǎng)首發(fā)募資金額近5900億元，再融資(含可轉(zhuǎn)債)9400余億元，各主體通過交易所發(fā)債籌資6.45萬億元。2022年新上市公司中，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所354家，占比83%。全市場(chǎng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上市公司已超過2500家，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全面注冊(cè)制下，優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)新公司融資渠道進(jìn)一步暢通，資本市場(chǎng)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入強(qiáng)大動(dòng)力。全年共有退市公司51家，其中強(qiáng)制退市42家，超過退市改革前10年總和，常態(tài)化退市局面基本形成。

全市場(chǎng)金融類上市公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.85萬億元，同比下降1.9%，凈利潤(rùn)2.45萬億元，同比增長(zhǎng)0.9%。42家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模保持高增長(zhǎng)(平均增速11.4%)，信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化，科技貸款、制造業(yè)貸款、綠色信貸余額保持高增幅，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，發(fā)力重點(diǎn)領(lǐng)域，服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略。

上市銀行整體凈息差承壓，營(yíng)收、凈利潤(rùn)增速較去年放緩，同期計(jì)提資產(chǎn)撥備率下降。受境內(nèi)外資本市場(chǎng)波動(dòng)、居民消費(fèi)意愿減弱等影響，證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)上市公司凈利潤(rùn)同比下滑34.5%、15.1%。

四、創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)能增強(qiáng)，立體化推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展

上市公司統(tǒng)籌質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)進(jìn)一步深化。在加快科技自立自強(qiáng)步伐中積極作為，內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，研發(fā)投入持續(xù)保持高水平。2022年，全市場(chǎng)上市公司研發(fā)投入合計(jì)1.66萬億元，比上年增加0.27萬億元，平均研發(fā)強(qiáng)度2.32%，同比提高0.25個(gè)百分點(diǎn)。三個(gè)創(chuàng)新板塊中科創(chuàng)板平均研發(fā)強(qiáng)度最高(10.53%)，全市場(chǎng)高技術(shù)制造業(yè)公司研發(fā)強(qiáng)度達(dá)6.71%。上市公司充分發(fā)揮需求牽引主力軍作用，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平不斷提升，2022年底累計(jì)披露專利數(shù)量超140萬個(gè)，較上年增長(zhǎng)17%以上。積極凝聚科技研發(fā)人才，2022年上市公司披露研發(fā)人員共257萬人，全力推動(dòng)各產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈升鏈延鏈。

2022年上市公司投資彰顯韌性，資本開支4.83萬億元，同比增0.36萬億元(8.1%)，五成公司資本開支實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力降本增效，為高質(zhì)量發(fā)展注入新引擎。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化上市公司全年?duì)I收增長(zhǎng)8.9%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求強(qiáng)勁。

根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全市場(chǎng)上市公司共實(shí)現(xiàn)增加值[4]18.23萬億元，同比增4.9%，占GDP總額的15.1%，占比進(jìn)一步提升。其中889家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)上市公司增加值比上年增長(zhǎng)9.4%，增速高于全國(guó)規(guī)上高技術(shù)制造業(yè)平均增速2.0個(gè)百分點(diǎn)。2022年上市公司全員生產(chǎn)率[5]達(dá)62.10萬元/人，為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的全社會(huì)數(shù)據(jù)的四倍以上。

五、重視ESG核心價(jià)值，持續(xù)分紅增強(qiáng)股東回報(bào)

上市公司ESG信息披露比例進(jìn)一步提升。逾1700家公司單獨(dú)編制并發(fā)布2022年ESG相關(guān)報(bào)告，占比34%，家數(shù)較去年大幅增加，A+H、央企控股、主板上市公司發(fā)布率領(lǐng)先，銀行、非銀金融等行業(yè)ESG相關(guān)報(bào)告發(fā)布率超80%。

上市公司在保稅收、促就業(yè)、利民生等踐行社會(huì)責(zé)任方面發(fā)揮重要作用。2022年全年上市公司合計(jì)貢獻(xiàn)稅收4.79萬億元，占全國(guó)稅收總額的28.7%;新增員工人數(shù)68.88萬人，占全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人口的5.7%，汽車行業(yè)新增員工數(shù)量超30萬人，電力設(shè)備新增超20萬人，醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、建筑裝飾行業(yè)均新增員工超5萬人。全年支付職工薪酬共6.24萬億元。上市公司積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，馳援抗疫一線，保障物資供應(yīng)，展現(xiàn)企業(yè)擔(dān)當(dāng);積極服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，持續(xù)增加資金投入，優(yōu)化幫扶模式，成為鄉(xiāng)村振興的有生力量。

年報(bào)現(xiàn)金分紅金額創(chuàng)歷史年度新高，積極回報(bào)投資者已成全市場(chǎng)新風(fēng)尚。3413家上市公司實(shí)施或公布年度現(xiàn)金分紅方案，占比67%，合計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)1.89萬億元，平均股利支付率30.3%。27家公司分紅金額超百億，工商銀行分紅金額超千億。

此外，中上協(xié)表示，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2023年一季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，主要指標(biāo)企穩(wěn)回升，經(jīng)營(yíng)主體活力增強(qiáng)，市場(chǎng)預(yù)期明顯改善。2023年上市公司一季報(bào)數(shù)據(jù)反映預(yù)期改善，信心加快修復(fù)。境內(nèi)上市公司一季度共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.03萬億元，凈利潤(rùn)1.60萬億元，同比增速分別為2.0%、2.0%。促消費(fèi)政策發(fā)力和消費(fèi)場(chǎng)景增多，餐飲出行等終端消費(fèi)和生產(chǎn)生活性服務(wù)相關(guān)行業(yè)已呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

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