*ST煉石擬定增募不超10.9億四川國資委入主 一字漲停

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月11日訊 *ST煉石(000697.SZ)今日股價(jià)一字漲停，收報(bào)6.95元，漲幅4.98%。

昨日晚間，*ST煉石發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為不超過1,090,032,859.97元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃全部用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。


(資料圖片)

本次發(fā)行對象為航投集團(tuán)，航投集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的全部股份。航投集團(tuán)已與公司簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為5.41元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為不超過201,484,817股，不超過發(fā)行前上市公司總股本的30%。

若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

航投集團(tuán)認(rèn)購的股份自本次向特定對象發(fā)行股票結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次向特定對象發(fā)行股票的認(rèn)購對象為航投集團(tuán)，航投集團(tuán)為四川發(fā)展的全資子公司，與持有公司5%以上股份的股東引領(lǐng)資本受同一股東四川發(fā)展實(shí)際控制，根據(jù)《收購管理辦法》第八十三條的相關(guān)規(guī)定，航投集團(tuán)與引領(lǐng)資本為一致行動(dòng)人，并且航投集團(tuán)擬通過認(rèn)購本次發(fā)行成為公司的控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，航投集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方。因此，航投集團(tuán)認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，張政系公司控股股東、實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行數(shù)量上限201,484,817股進(jìn)行計(jì)算，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，航投集團(tuán)將直接持有公司201,484,817股股票，占本次發(fā)行完成后公司總股本的23.08%；航投集團(tuán)及其一致行動(dòng)人引領(lǐng)資本、引領(lǐng)資本1號資管計(jì)劃將合計(jì)持有公司282,970,548股股票，占本次發(fā)行完成后公司總股本的32.41%；張政持有公司117,115,334股股票，占本次發(fā)行完成后公司總股本的13.41%。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，航投集團(tuán)及其一致行動(dòng)人可以實(shí)際支配上市公司30%以上的股份表決權(quán)，且根據(jù)公司、航投集團(tuán)、張政簽署的《合作協(xié)議》約定，航投集團(tuán)有權(quán)提名董事會(huì)的多數(shù)席位。根據(jù)《收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行完成后，航投集團(tuán)將成為公司的控股股東，四川省國資委會(huì)將成為公司的實(shí)際控制人。

*ST煉石表示，本次發(fā)行完成后，航投集團(tuán)擬將公司作為四川發(fā)展在航空制造領(lǐng)域內(nèi)的重要產(chǎn)業(yè)及資本運(yùn)作平臺，放大上市公司的平臺效應(yīng)，優(yōu)化雙方管理體制，形成新的組織合力，增強(qiáng)公司的市場競爭力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

*ST煉石同日披露的前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告顯示，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)陜西煉石有色資源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]702號）核準(zhǔn)，向2家特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）111,936,010股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣14.26元，募集資金總額1,596,207,502.60元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為1,576,334,458.68元。募集資金已于2018年10月16日全部到賬，并由瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了瑞華驗(yàn)字[2018]第61060003號《驗(yàn)資報(bào)告》。

*ST煉石2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，*ST煉石營業(yè)收入3.63億元，同比增長24.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-8799.70萬元，同比下降3.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-8913.10萬元，同比下降2.36%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.53億元，同比下降444.41%。

*ST煉石2022年年度報(bào)告顯示，2022年，*ST煉石營業(yè)收入12.36億元，同比增長25.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-8.02億元，同比下降44.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7.94億元，同比下降40.64%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5647.01萬元，同比增長68.69%。

報(bào)告期內(nèi)，*ST煉石資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額3.06億元，上期金額為2.62億元。

*ST煉石表示，公司報(bào)告期不存在處罰及整改情況。

*ST煉石關(guān)于利潤分配預(yù)案的公告顯示，2022年度，公司合并實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-802,114,405.65元，加年初未分配利潤-2,249,315,062.39元，期末未分配利潤-3,051,429,468.04元。2022年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-244,763,052.68元，加年初未分配利潤-2,639,457,916.32元，期末未分配利潤-2,884,220,969.00元。鑒于公司2022年度合并及母公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損，董事會(huì)提議，2022年度不向股東分配利潤。

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