每日焦點(diǎn)！齊魯銀行：齊魯轉(zhuǎn)債上市首日破發(fā) 收盤價為95.128元

來源：面包財經(jīng)


(相關(guān)資料圖)

2022年12月19日，齊魯銀行的80億元可轉(zhuǎn)債掛牌上市，但發(fā)行首日迎來罕見“破發(fā)”，當(dāng)日收盤報收于95.128元，期間最高價也只有98.87元。

從歷史數(shù)據(jù)來看，可轉(zhuǎn)債上市首日便出現(xiàn)破發(fā)的情況并不常見，上一只上市首日出現(xiàn)破發(fā)的可轉(zhuǎn)債還是發(fā)生在2021年5月，而銀行可轉(zhuǎn)債首日便發(fā)生破發(fā)的情況則更為少見。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2019年以來，銀行發(fā)行的14只可轉(zhuǎn)債中，僅齊魯轉(zhuǎn)債出現(xiàn)“首日破發(fā)”。而在2021年7月掛牌上市的南銀轉(zhuǎn)債，則是在發(fā)行首日取得了超過20%的漲幅。

轉(zhuǎn)股溢價率33.91% 未來轉(zhuǎn)股補(bǔ)充資本金壓力或較大?

公告顯示，齊魯轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為80億元，此次可轉(zhuǎn)債的期限為6年。齊魯轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為每股5.87元。截至19日收盤，齊魯銀行價格為4.17元，轉(zhuǎn)股價值約為71.04元，轉(zhuǎn)股溢價率為33.91%。就目前來看，齊魯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價相比現(xiàn)在的股票價格較高，而齊魯銀行的股價表現(xiàn)也并不理想，這也可能導(dǎo)致銀行股下修轉(zhuǎn)債價格比較困難，對于投資這來說，通過轉(zhuǎn)股獲利則較為困難。

值得注意的是，本次可轉(zhuǎn)債募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持該行未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充該行核心一級資本。若未來轉(zhuǎn)股價持續(xù)高于現(xiàn)有股票價格，則未來投資者的轉(zhuǎn)股意愿會較低，對于銀行來說，想通過轉(zhuǎn)股來增加該行資本金的壓力或?qū)⒃龃蟆?/p>

2022年三季報顯示，齊魯銀行的核心一級資本充足率9.27%，較上年末減少0.38個百分點(diǎn)；一級資本充足率11.10%，較上年末減少0.53個百分點(diǎn)；資本充足率14.27%，較上年末減少1.04個百分點(diǎn)。

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