Lanvin Group（復朗集團）以交易代碼"LANV"正式登陸紐交所

來源：英為財情

紐約2022年12月16日 /美通社/ -- 全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（復朗集團）（簡稱"集團"）與Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼：PV，簡稱"PCAC"）今日宣布完成業(yè)務合并，Lanvin Group Holdings Limited（"LGHL"）的股票與認股權證將分別以"LANV" 與"LANVW"為代碼在紐約證券交易所上市交易。此次交易所籌集的資金將用于加速集團現有品牌的有機增長，并為其未來戰(zhàn)略性收購提供資金，以進一步豐富品牌陣營。


(資料圖片僅供參考)

復朗集團董事長兼首席執(zhí)行官程云女士表示："在紐交所上市是復朗集團一個重要的里程碑，也是我們打造標志性時尚奢侈品牌組合戰(zhàn)略的關鍵一步。集團近年來的飛速發(fā)展體現了我們全球化平臺的優(yōu)勢和創(chuàng)新性增長戰(zhàn)略的成功。

"自今年三月宣布業(yè)務合并以來，盡管市場環(huán)境極具挑戰(zhàn)性，我們依舊有幸獲得了無數新戰(zhàn)略性投資者對我們策略的支持與肯定。我們有信心與品牌和合作伙伴一起，繼續(xù)鞏固集團在歐洲的堅實基礎，并抓住北美和亞洲市場尚待開發(fā)的新機遇，為股東帶來巨大的上升潛力和長期價值。"

本次交易獲得眾多戰(zhàn)略投資者大力支持，包括來自復星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Handsome Corporation、Aspex Master Fund等共計1.93億美元全額承諾的公共股權私募投資（PIPE）和遠期股份購買。如此前公布，Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited也將其3,800 萬美元PIPE 認購金額追加至1.33 億美元，包括將現有股東貸款與應計利息全數轉換為集團股份。此外，公司收獲了來自Meritz Securities Co., Ltd的5,000萬美元私募股權投資。

程云女士續(xù)道："我們對于未來有著諸多計劃。我們現已募集超過?1.5 億美元現金并在集團層面消除了債務，我們做好了充分的準備，以獨特的市場定位和戰(zhàn)略加速品牌組合的增長，繼續(xù)打造屬于未來的經典傳承。"

春華資本合伙人，PCAC 董事長兼首席執(zhí)行官、復朗集團董事會成員陳桐先生表示："我們很高興能與LGHL攜手作為一家上市公司向未來邁進。我們相信LGHL將會進一步發(fā)展快速增長的全球業(yè)務，通過品牌組合的豐富底蘊和差異化的業(yè)務戰(zhàn)略，成為一家獨一無二的全球性奢侈品集團。我們也期待與集團的管理團隊一起，支持品牌發(fā)展，為股東創(chuàng)造長期價值。"

復朗集團將持續(xù)近年來的強勁勢頭，通過產品類目創(chuàng)新、全球零售擴張和數字化轉型，驅動品牌組合的長期可持續(xù)發(fā)展。同時，集團將充分利用其打造的由業(yè)內領先企業(yè)組成的戰(zhàn)略聯(lián)盟的專業(yè)知識和資源，滲透全球增長最快的時尚奢侈品市場，支持品牌在全球范圍內的發(fā)展。

在2022年上半年，集團達成了行業(yè)領先的73%同比增長，共錄得2.02億歐元的收入，進一步證實了其增長戰(zhàn)略的成功。

顧問團隊

Cantor Fitzgerald & Co. 擔任復朗集團的獨家財務顧問。Citigroup Global Markets Inc.和Credit Suisse Securities (USA) LLC共同擔任Primavera Capital Acquisition Corporation的資本市場顧問。Citigroup Global Markets Inc.、Credit Suisse Securities (USA) LLC以及Cantor Fitzgerald &Co. 擔任PIPE的聯(lián)合配售代理。DLA Piper擔任復朗集團的法律顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP及Davis Polk & Wardwell LLP擔任PCAC的法律顧問。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任聯(lián)合配售代理的法律顧問。?

編者按：

復朗集團管理旗下五個經典品牌：

Lanvin于1889年創(chuàng)立，是現存法國歷史最悠久的高級時裝屋之一。在品牌深厚的傳承和底蘊之上，零售擴張和數字化轉型進一步深化了其在快速增長的北美和亞洲市場的影響力。在新的全球產品和營銷策略推動下，品牌重新聚焦優(yōu)雅、超前的剪裁和態(tài)度。品牌最近推出的"Lanvin人物研究"系列大片致敬了Jeanne Lanvin女士"極致時尚 (le chic ultime)" 的理念，標志著Lanvin在迎接新一階段增長時在視覺形象與創(chuàng)意方向上的重要演變。 Wolford于1950年創(chuàng)立于奧地利，是世界領先的女性高端親膚衣物品牌和制造商之一。作為衣襪品類專家，Wolford于1954年創(chuàng)造了全球第一雙無縫尼龍絲襪，并在不斷創(chuàng)新下，憑借 W 系列于2020年進入運動休閑服飾領域。在過去的幾年中，Wolford與Amina Muaddi、Alberta Ferretti、GCDS、Mugler、Sergio Rossi等多個品牌發(fā)布聯(lián)名款，獲得市場積極反響。 Sergio Rossi是一家擁有精湛技藝和深厚底蘊的意大利奢侈鞋履品牌。2022年，Sergio Rossi與Area NYC及Wolford發(fā)布限定膠囊系列，將傳統(tǒng)手藝賦予現代感和創(chuàng)新性。Sergio Rossi也成為了集團首個在北美市場成功遷移至由Shopify創(chuàng)新技術驅動的共享數字化平臺的品牌。 St. John是以簡潔、優(yōu)雅、百搭的針織裙為標志性設計的美國奢侈女裝品牌。品牌創(chuàng)立于1962年，總部坐落于美國加利福尼亞州南部。幾十年來，品牌不斷發(fā)展，卻始終秉持初心，將別具一格的美國設計、簡潔經典的優(yōu)雅格調、優(yōu)異的品質和精湛的工藝融入產品，賦能女性天生強大、不凡的氣質。 Caruso公司在60多年前由一位那不勒斯裁縫創(chuàng)立，一步步演變?yōu)槿缃竦纳莩奁氛b開發(fā)和生產領域標桿企業(yè)，以及法國、意大利和美國最具代表性的高級時裝屋的長期合作伙伴。公司旗下品牌Caruso集工藝之大成，以優(yōu)雅不羈的男裝風格斬獲來自世界各地的忠實客戶。 這五大品牌共擁有超過?390 年的歷史，足跡遍布全球，在?80 多個國家擁有近?1,200 個銷售點和?300 多家零售門店，以及約?3,600 名員工。

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