焦點(diǎn)簡訊:上能電氣擬定增募不超25.5億 上市3年2募資共8.17億

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月22日訊 今日，上能電氣(300827.SZ)股價(jià)截至收盤報(bào)50.65元，跌幅2.41%。

5月19日晚，上能電氣披露《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案》，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行采用競價(jià)方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%（以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”）。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量。


(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1元，向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即71283146股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行的募集資金總額不超過255000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)25GW組串式光伏逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)10GW儲(chǔ)能變流器、10GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集成及20萬臺(tái)光儲(chǔ)一體機(jī)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在發(fā)行結(jié)束后公告的向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

本次發(fā)行前后，公司的實(shí)際控制人均為吳強(qiáng)、吳超。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票將不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票可以擴(kuò)充產(chǎn)能，保障供給能力，提升市場競爭力；響應(yīng)政策號(hào)召，把握市場發(fā)展機(jī)遇；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司盈利水平。

上能電氣上市3年來進(jìn)行過2次募資，共計(jì)募資81673.91萬元。

公司同日披露的《前次募集資金使用報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可【2022】929號(hào)）文核準(zhǔn)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行42000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每份面值100元，發(fā)行數(shù)量420萬份，期限6年，募集資金總額人民幣42000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣538.40萬元，實(shí)際募集資金凈額41461.60萬元。以上募集資金已由公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年6月21日對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“蘇公W[2022]B071號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

據(jù)上能電氣《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》，公司于2020年4月10日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為21.64元/股，首次公開發(fā)行股票數(shù)量1833.36萬股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為唐濤、余銀華。

上能電氣發(fā)行的募集資金總額為39673.91萬元，扣除本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用4063.74萬元后，募集資金凈額為35610.17萬元。其中，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券獲得承銷及保薦費(fèi)用2400.00萬元。

上能電氣2020年3月27日披露的招股書顯示，公司擬募集資金35610.17萬元，擬用于高效智能型逆變器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、儲(chǔ)能雙向變流器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

2022年5月5日，公司以每10股轉(zhuǎn)增8股并稅前派息1元，除權(quán)除息日2022年5月16日，股權(quán)登記日2022年5月13日；2021年6月22日，公司以每10股轉(zhuǎn)增8股并稅前派息2元，除權(quán)除息日2021年6月30日，股權(quán)登記日2021年6月29日。

據(jù)上能電氣2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.39億元，同比增長114.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8156.49萬元，同比增長38.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6978.03萬元，同比增長44.52%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.51億元，同比轉(zhuǎn)增長34.42%。

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為1772.48萬元，上期金額939.13萬元。

公司2022年度擬以2023年3月31日的總股本237610488 股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利23761048.80元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。同時(shí)向全體股東以資本公積每10股轉(zhuǎn)增4.5股，合計(jì)轉(zhuǎn)增106924719股，本次轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本將增加至344535207股（具體以中國證券登記結(jié)算有限公司實(shí)際登記為準(zhǔn)）。

據(jù)上能電氣2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.20億元，同比增長184.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3651.66萬元，同比增長126.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3196.55萬元，同比增長120.17%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4.88億元。

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