神馬電力擬發(fā)不超7.1億可轉(zhuǎn)債 2019上市2募資共6.62億

來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月9日訊 今日，神馬電力(603530.SH)股價(jià)截至收盤報(bào)14.37元，跌幅2.71%。


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昨晚，神馬電力披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣71000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于北美輸配電新型復(fù)合外絕緣產(chǎn)品數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體發(fā)行規(guī)模由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量；前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

神馬電力于2019年8月5日在上交所上市，公開發(fā)行新股4004.449萬股，發(fā)行價(jià)格為5.94元/股，保薦機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人石一鳴、金曉榮。

神馬電力首次公開發(fā)行募集資金總額2.38億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額2.06億元。神馬電力2019年7月2日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.06億元，用于變電站復(fù)合絕緣子智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家能源電力絕緣復(fù)合材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目。

公司首次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)3153.56萬元，其中長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用1981.13萬元。

2021年8月26日，神馬電力披露的非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，公司向15名發(fā)行對(duì)象非公開發(fā)行32218837股，發(fā)行價(jià)格為13.16元/股，募集資金總額為42399.99萬元。

據(jù)神馬電力2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.37億元，同比增長(zhǎng)0.85%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4912.62萬元，同比下降51.15%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3473.27萬元，同比下降53.53%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-5667.80萬元，同比減少224.91%。

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額79.40萬元，上期金額-136.79萬元。

公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以總股本432263327.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.5元（含稅），預(yù)計(jì)共派發(fā)現(xiàn)金紅利21613166.35元（含稅）。該利潤(rùn)分配預(yù)案尚需2022年年度股東大會(huì)審議通過之后方可實(shí)施。

據(jù)神馬電力2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.94億元，同比增長(zhǎng)20.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1483.37萬元，同比增長(zhǎng)1725.94%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1284.80萬元，同比減少1320.84%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1730.43萬元。

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