金杯汽車募資6.53億補充流動資金及償還公司債券

來源：長江商報

金杯汽車收購金杯安道拓告一段落，會將視野聚焦到主業(yè)發(fā)展上來。

4月8日，金杯汽車(600609.SH)公告稱，已完成收購金杯安道拓50%股權(quán)交易，并支付了5800萬美元（約3.8億元人民幣）。

2020年年中，金杯汽車開始募集資金，募資凈額為6.53億元，全部用于補充流動資金及償還公司債券。

據(jù)了解，金杯汽車已于2020年10月30日完成募集資金專戶的銷戶手續(xù)。截至2020年12 月31日，公司募集資金已全部使用完畢。截至2020年12月31日，公司募集資金已全部使用完畢。

金杯汽車表示，重組有助于公司增強持續(xù)經(jīng)營能力，繼續(xù)聚焦汽車零部件主業(yè)，而募集資金增加了公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)，降低了資產(chǎn)負債率，優(yōu)化了公司資本結(jié)構(gòu)，同時公司營運資金得到補充，有利于聚焦主業(yè)、持續(xù)發(fā)展。

已持有金杯安道拓100%股權(quán)

4月8日，金杯汽車發(fā)布公告，公司已完成通過全資子公司沈陽金晨汽車技術(shù)開發(fā)有限公司(簡稱“金晨汽車”)支付現(xiàn)金方式向Adient Asia Holdings Co.，Limited(簡稱“安道拓亞洲”)收購沈陽金杯安道拓汽車部件有限公司（簡稱“金杯安道拓”）50%股權(quán)。

金杯汽車介紹，金晨汽車已按照本次交易相關(guān)協(xié)議的約定，于2021年4月1日向安道拓亞洲支付金杯安道拓50%股權(quán)交易對價，合計5800萬美元（約3.8億元人民幣），其中扣減代繳稅費約481.1萬美元，股權(quán)交易對價約5318.9萬美元。

截至2021年3月24日，金杯安道拓50%股權(quán)已經(jīng)工商登記至金晨汽車名下，標的資產(chǎn)工商登記手續(xù)完成后，金杯汽車持有金杯安道拓100%的股權(quán)。

根據(jù)金杯汽車2020年度審計報告披露，2020年11月華晨集團進入破產(chǎn)重組程序重組，出于審慎性原則，金杯汽車對本次涉及破產(chǎn)重整的應收賬款進行計提壞賬準備，其中對華晨集團0.52億元及華晨國際汽貿(mào)（大連）有限公司的0.03億元應收賬款進行 100%壞賬計提。

金杯汽車在歷史期間先后為華晨集團子公司沈陽金杯車輛制造有限公司共計4.6億元債務提供連帶責任保證擔保，根據(jù)金杯汽車2020年度審計報告，上述擔保已經(jīng)全額計提預計負債。

金杯汽車主要業(yè)務為設計、生產(chǎn)和銷售汽車零部件，主要產(chǎn)品包括汽車內(nèi)飾件、座椅、橡膠件等，主要客戶包括華晨寶馬、華晨雷諾、華晨中華等多家汽車整車生產(chǎn)企業(yè)。

安道拓主營業(yè)務是設計、生產(chǎn)和銷售汽車座椅，主要產(chǎn)品為汽車整椅，主要配套車型包括華晨寶馬5系、2系、1系、X1和X2以及華晨中華、海獅、閣瑞斯等。

2018年度、2019年度及2020年1至9月，安道拓分別實現(xiàn)營業(yè)收入32.55億元、32.65億元和20.82億元，分別實現(xiàn)凈利潤2.14億元、1.47億元和1.14億元。安道拓報告期內(nèi)業(yè)務分布于東北、華東、華北等全國各地區(qū)，其中東北地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)額占比在99%以上。

金杯汽車表示，本次重組有助于公司增強持續(xù)經(jīng)營能力，繼續(xù)聚焦汽車零部件主業(yè)，整合優(yōu)化零部件資源，完成汽車內(nèi)飾和座椅業(yè)務的獨立運營，有序推進零部件企業(yè)提質(zhì)增效，大力開拓外部市場，著力提升核心競爭力。

募集資金已全部使用完畢

受累華晨重整，2020年，金杯汽車業(yè)績經(jīng)歷了一次巨大滑坡。

金杯汽車2020年實現(xiàn)營業(yè)收入54.57億元，同比下降2.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損4.55億元，比年初下降849.71%。

分季度看，金杯汽車四季度營業(yè)收入分別為10.11億元、14.73億元、14.62億元、15.11億元，凈利潤分別為0.01億元、0.30億元、0.29億元、-5.15億元。

金杯汽車2020年業(yè)績虧損主要是由于相關(guān)資產(chǎn)計提減值準備、對外擔保確認預計負債、研發(fā)費用大幅增加。

華晨集團是金杯汽車主要客戶之一，2020年底華晨集團破產(chǎn)重整，公司經(jīng)謹慎評估并履行內(nèi)部決策程序，對與華晨集團業(yè)務相關(guān)的應收賬款全額計提減值準備，導致本期信用減值損失同比增加3202.91%；并對相關(guān)存貨、固定資產(chǎn)計提減值準備，導致本期資產(chǎn)減值損失同比增加533.23%。

截至2020年12月31日，金杯汽車為沈陽金杯車輛制造有限公司（簡稱“金杯車輛”）的借款提供連帶責任保證擔保涉及金額4.6億元，其中3.6億元的借款已逾期被債權(quán)人提起訴訟，要求支付借款本金3.6億元及利息555.31萬元，金杯車輛存在無法償還上述借款及利息的風險，公司經(jīng)謹慎評估并履行內(nèi)部決策程序，全額確認與此相關(guān)的預計負債4.66億元。

同時，2020年，金杯汽車子公司為寶馬新業(yè)務增加新產(chǎn)品設計費，導致本期研發(fā)費用同比增加215.79%。

2020年年末，金杯汽車總資產(chǎn)49.03億元，比年初下降18.61%，歸屬于公司股東的凈資產(chǎn)5.63億元，比年初增長33.79%。報告期末，公司資產(chǎn)負債率76.55%，比年初下降 7.67個百分點。

金杯汽車非公開發(fā)行股票于2020年6月4日完成股份登記，募集資金凈額為6.53億元，募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于補充流動資金及償還公司債券。

據(jù)了解，金杯汽車已于2020年10月30日完成募集資金專戶的銷戶手續(xù)。截至2020年12 月31日，公司募集資金已全部使用完畢。

金杯汽車表示，本次非公開發(fā)行的完成，增加了公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)，降低了資產(chǎn)負債率，優(yōu)化了公司資本結(jié)構(gòu)，同時公司營運資金得到補充，有利于聚焦主業(yè)、持續(xù)發(fā)展。

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