隆華新材上市首日漲146% IPO募7億東吳證券賺5082萬

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月10日訊 今日，山東隆華新材料股份有限公司（以下簡稱“隆華新材”，301149.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，隆華新材每股報24.80元，漲幅146.28%，振幅129.00%，換手率72.82%，成交額8.88億元，總市值106.64億元。

隆華新材主要從事聚醚多元醇（PPG）（簡稱聚醚）系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，系國內(nèi)專業(yè)的聚醚系列產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)。公司產(chǎn)品涵蓋軟泡用聚醚及CASE用聚醚兩大類產(chǎn)品，其中軟泡用聚醚又包括POP及通用軟泡聚醚兩大系列產(chǎn)品。

本次發(fā)行前，韓志剛直接持有隆華新材39.67%股份，韓潤澤直接持有隆華新材21.79%股份，韓志剛與韓潤澤系父子關(guān)系且簽有一致行動協(xié)議，為隆華新材的控股股東暨共同實際控制人。

隆華新材于2020年12月3日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2020年第53次審議會議提出問詢的主要問題：

1. 發(fā)行人股權(quán)分布較為集中，實際控制人近親屬擔任部分董事、監(jiān)事和高級管理人員。請發(fā)行人代表說明：（1）公司治理存在的風險；（2）為保障公司治理有效性采取的具體措施。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.2015年7月，發(fā)行人發(fā)生兩次出資額轉(zhuǎn)讓，隆基偉業(yè)轉(zhuǎn)讓予韓潤澤的價格低于韓志剛轉(zhuǎn)讓予淄博隆興、淄博隆華、淄博隆盛的價格。請發(fā)行人代表說明隆基偉業(yè)轉(zhuǎn)讓價格的合理性，是否存在潛在法律糾紛。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

隆華新材本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為7000萬股，發(fā)行價格為10.07元/股，保薦機構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為尹鵬、祁俊偉。隆華新材本次發(fā)行募集資金總額為7.05億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為6.44億元。

隆華新材最終募集資金凈額比原計劃多3.74億元。隆華新材于2021年11月5日披露的招股書顯示，公司擬募集資金2.7億元，分別用于36萬噸/年聚醚多元醇擴建項目、研發(fā)中心、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、補充流動資金。

隆華新材本次發(fā)行費用合計6045.80萬元，其中保薦機構(gòu)東吳證券獲得保薦及承銷費用5081.84萬元。

上市公告書顯示，隆華新材2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為30.13元，同比增長112.38%，增幅較大，主要原因系2021年1-9月，隨著國內(nèi)疫情受到控制，下游需求恢復，與此同時，公司大力開發(fā)海外市場，公司2021年1-9月境內(nèi)外銷量均實現(xiàn)大幅增長而2020年同期受國內(nèi)新冠肺炎疫情影響，公司銷量不及本期所致。此外，受主要原材料環(huán)氧丙烷等市場價格大幅上漲影響，基于公司的產(chǎn)品定價機制，公司2021年1-9月產(chǎn)品銷售價格較上年同期大幅上漲。在銷量及售價共同影響下，公司2021年1-9月營業(yè)收入實現(xiàn)較大增長。

隆華新材2021年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.64億元，同比增長179.40%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.60億元，同比增長197.02%，主要原因系2021年1-9月公司銷量、營業(yè)收入等均大幅高于上年同期帶動經(jīng)營利潤增加所致。

隆華新材2021年1-9月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4715.07萬元，主要原因系隨著本期銷售收入的增加及主要原材料價格的上漲，公司加大了原材料的采購付現(xiàn)費用所致。

結(jié)合公司在手訂單及履行情況，在充分考慮公司預(yù)計期間的銷售合同執(zhí)行情況、財務(wù)預(yù)算情況以及經(jīng)營環(huán)境不發(fā)生重大不利變化的前提下，隆華新材預(yù)計2021年營業(yè)收入約為39.54億元至43.70億元，較2020年同期增長89.35%至109.28%；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約為2.24億元至2.47億元，較2020年同期增長91.98%至112.19%；預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤約為2.22億元至2.45億元，較2020年同期增長119.39%至142.49%。

隆華新材表示，公司預(yù)計2021年經(jīng)營業(yè)績較2020年增幅較大，主要原因系公司產(chǎn)品的銷售價格和銷售數(shù)量共同影響所致。一方面，公司產(chǎn)品銷售定價采取緊盯主要原材料成本并綜合考慮市場供求情況等因素制定，2021年度，公司主要原材料價格處于相對高位，導致公司產(chǎn)品售價總體相對2020年度較高，進而導致公司營業(yè)收入增加。另一方面，公司36萬噸/年聚醚多元醇擴建項目已經(jīng)投產(chǎn)，2021年度，公司大力開拓海外市場，進一步深耕國內(nèi)市場，公司產(chǎn)品銷售數(shù)量實現(xiàn)大幅上升，導致公司營業(yè)收入和經(jīng)營利潤實現(xiàn)大幅增長。

標簽： 東吳 首日 證券

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